Tailàndia és una base important de producció d'automòbils al món, cosa que es reflecteix en el fet que la producció anual d'automòbils de Tailàndia arriba a 1,9 milions de vehicles, la més alta de l'ASEAN; el que és més important, el 2022, el valor total d'exportació de la indústria de peces d'automòbil de Tailàndia va assolir els 1,31 bilions de baht, un augment del 8,2%, que representa al voltant del 12,3% del PIB; el valor d'exportació de peces és el més alt de l'ASEAN i ocupa el lloc 14 del món, i el valor d'exportació de pneumàtics d'automòbil ha arribat al segon lloc del món. Es pot dir que la indústria de fabricació de peces d'automòbil ha promogut Tailàndia per convertir-se en una base de producció moderna de la indústria de l'automòbil.

situació bàsica

Des de 1963, el govern tailandès ha estat promovent el desenvolupament de la indústria de peces d'automoció. Inicialment, els departaments del govern tailandès es van centrar a introduir mesures per donar suport a la inversió en la producció i l'ús de peces d'automòbil nacionals, especialment l'augment dels aranzels d'importació de vehicles complets (Complete Built-Up: CBU) i la completa eliminació (Complete Knock-Down: CKD). Posteriorment, la Junta d'Inversions (BOI) va emetre mesures com ara l'exempció de l'impost sobre la renda de les societats i l'exempció d'aranzels d'importació de maquinària per atraure inversors estrangers a establir bases de producció a Tailàndia.

A més, el govern tailandès també va determinar la proporció de peces d'automòbils produïdes localment utilitzades en la fabricació d'automòbils (requisit de contingut local: LCR). Aquest requisit s'ha cancel·lat, però la proporció de peces produïdes localment en el valor total de les peces d'automòbils utilitzades en la producció d'automòbils tailandesos encara és del 60-80%; els cotxes i camionetas respectuosos amb el medi ambient arriben al 90%, i les motocicletes utilitzen gairebé totes les peces de producció local. Actualment, els acords de lliure comerç de Tailàndia amb altres països com l'Acord de Lliure Comerç de l'ASEAN (AFTA), l'Acord d'Associació Econòmica Tailàndia-Japó (JTEPA) i l'Acord de Lliure Comerç Tailàndia-Austràlia (TAFTA) han provocat una disminució de la CBU i Importacions de CKD amb tarifes més altes.

Els inversors tailandesos i estrangers continuen invertint en la indústria de peces d'automòbil a Tailàndia. Les empreses locals i empreses conjuntes importants a Tailàndia inclouen Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., etc. Proveïdors de peces d'automòbils de renom mundial que han establert bases de producció a Tailàndia inclouen Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF i Aisin Seiki. Entre els productes importants hi ha:

1) Grup de peces de goma:

Confiar en el subministrament nacional de matèries primeres de cautxú natural a Tailàndia, com ara mànegues, cinturons, llantes de fibra de vidre, pneumàtics de cotxes i altres productes que requereixen tecnologia de producció d'alt nivell;

2) Tren motriu i peces del motor:

Entre ells, la cadena de subministrament és complexa i el valor supera 1/3 del cost de producció de vehicles amb motor de combustió interna (ICE). També és el grup que el govern tailandès promou la producció en tota la cadena de subministrament, com ara radiadors, tubs d'escapament, sistemes de subministrament de combustible, dipòsits de combustible, sistemes d'encesa, engranatges, etc.;

3) Vehicles elèctrics:

El govern tailandès promou la inversió en vehicles elèctrics en forma de paquet, de manera que els fabricants d'automòbils sol·liciten gradualment inversions per promoure la producció de vehicles elèctrics i peces a Tailàndia. Les bateries, en particular, representen fins a un 30% del cost dels vehicles elèctrics.

Productes i estructura d'exportació

La indústria de fabricació de peces d'automòbil de Tailàndia depèn principalment del seu mercat nacional, amb vendes que representen entre el 60 i el 70%, dividides en muntatge de vehicles (fabricants d'equips originals OEM) i substitució de peces d'automòbils (fabricants d'equips de recanvi REM).

OEM: 30-40% del valor de producció total del mercat de peces de Tailàndia

L'expansió amb el creixement de la producció d'automòbils, més del 80% dels quals es produeixen a Tailàndia, i la resta requereixen productes de tecnologia avançada de l'empresa matriu o proveïdors de l'empresa matriu a l'estranger, com ara components electrònics (xips de microcontroladors: MCU) per al control d'automoció. sistemes importats del Japó i peces de motor de combustió interna i peces de vehicles elèctrics importades de la Xina.

REM: 60-70% del valor total del mercat nacional de peces de Tailàndia

El mercat REM creix en la mateixa direcció que el nombre acumulat de vehicles matriculats, en funció del període d'ús i de la demanda de peces de recanvi (recanvis). REM té una varietat de canals de distribució, com ara centres de servei de reparació de concessionaris/concessionaris d'automòbils, botigues a l'engròs i al detall de peces d'automòbils i tallers de reparació generals. Pel que fa al valor de les peces importades, el REM representa entre el 10 i el 20% del valor total de les peces importades, la majoria de les quals s'importen del Japó (que representen el 43% del total de les importacions de peces REM), així com de la Xina (17 %) i els Estats Units (8%).

Les exportacions de peces representen el 30-40% dels ingressos totals de la indústria de fabricació de peces, de les quals les peces OEM representen el 80-85% de les exportacions totals i les peces REM representen el 15-20%. Les principals peces exportades per Tailàndia són motors, cablejats, carrosseries, miralls, engranatges, pneumàtics i peces de goma.

Tailàndia es considera un país altament competitiu en l'àmbit de les peces d'automòbil a tot el món. Utilitza cadenes de subministrament per aconseguir economies d'escala i la qualitat de les peces produïdes és reconeguda pels fabricants d'automòbils. A més, Tailàndia també té l'avantatge de la ubicació de la producció de peces, cosa que la converteix en una base important de producció de peces al món. El 2021, les exportacions de peces de Tailàndia (tots els tipus) van ser les més altes de l'ASEAN i van ocupar el lloc 14 del món. Les principals peces exportades van ser els pneumàtics d'automòbil (segons al món), altres peces de motocicletes (excepte motors i pneumàtics de vehicles) (en el tercer lloc), els motors (en el lloc 13) i altres peces d'automòbil (excloent els motors i els pneumàtics) (en el lloc 15). La majoria de les peces d'automòbil de Tailàndia s'exporten a les bases de producció d'automòbils de l'ASEAN, és a dir, Indonèsia, Malàisia, Vietnam i Filipines, que en conjunt representen el 22% de les exportacions totals de peces d'automòbil, seguides pels Estats Units (22%) i el Japó (9%). ).